A chi si rivolge?
Prospettiva Welfare non si rivolge solo a consulenti finanziari, assicuratori e broker, ma anche a tutti coloro che si approcciano per la prima volta al mondo assicurativo o vogliano migliorare le proprie competenze trasformandosi in una figura professionale completamente nuova, consulenziale e welfare planner, un professionista che guardi avanti e che creda nel self-improvement, e che sappia affrontare ogni giorno nuove sfide partendo dalle esigenze dei propri clienti e non dal prodotto
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Prospettiva Welfare parla a tutti coloro che credono nella necessità di investire nella fidelizzazione del cliente per incrementare la redditività del proprio operato nel tempo in un settore in cui ormai si utilizza come unica leva di persuasione il pricing, il tasso e il rendimento.
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Un approccio di questo genere è possibile solo a partire da uno spostamento di focus e il nostro software Welfy ti aiuterà a renderlo possibile.
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Sia i professionisti di lungo corso che i neofiti hanno già trovato un valido supporto per massimizzare le possibilità di successo della preziosa occasione di un incontro. Grazie al nostro software potrai infatti risparmiare minuti preziosi da destinare alla conoscenza del cliente piuttosto che ai complessi conteggi che finirebbero con l’annoiare l’interlocutore e rendere ancora più esiguo lo spazio di ricettività che è disposto a concederci.
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Welfy inoltre è adatto a tutti coloro che vogliono trovare risposte veloci e idonee per i loro clienti in campi in cui il consulente non ha generalmente una preparazione (come ad esempio il passaggio generazionale o la pianificazione patrimoniale). Infine, Welfy ti permetterà di pianificare incontri periodici con il cliente per accompagnarlo nel suo progetto di crescita familiare.
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Se credi di poter far parte del nostro team contattataci subito oppure consulta i nostri corsi!
Welfy Manager
Welfy Manager è uno strumento totalmente integrato con Welfy Analisi che permette di valorizzare al massimo l’interazione tra il mondo di analisi e quella di un gestionale. In particolare con Welfy Manager potrai:
Effettuare l’analisi dei clienti prospect e degli effettivi censibili
direttamente da Welfy Analisi oppure manualmente o massivamente da back office
Gestire i contratti
con livelli di dettaglio anche molto elevati
Usufruire dei reminder
Gestire la comunicazione interna
tra tutti i membri della struttura in funzione dei rispettivi ruoli non sarà più un problema.
Assegnare i tuoi clienti a dei collaboratori
per attività specifiche a tempo
Effettuare l’analisi del portafoglio,
delle statistiche e del controllo operatività.
Avere a disposizione una bacheca
di facile lettura per la gestione delle informazioni.
Estrarre dati molto specifici
è prevista un’integrazione dei dati ricevuti da Welfy sia in ambito retail che business.
Gestire le scadenze
e gli avvisi in modo facile e veloce.
Ricercare per categorie
Disporre di questionari demand & need
ed altre funzionalità tutte da scoprire.
Privacy
Analisi familiare
Business
Puoi scegliere singolarmente tra:
con cui potrai gestire digitalmente la privacy dei tuoi clienti in modo facile e sicuro
con cui potrai analizzare i bisogni familiari in area welfare dei tuoi clienti
con cui potrai analizzare i bisogni aziendali dei tuoi clienti in area key man e tfm
Perché non potrai più fare a meno di Welfy
Un approccio di questo genere è possibile solo a partire da uno spostamento di focus ed è il software stesso a renderlo possibile.
Welfy consente, infatti, di tradurre le poche informazioni che anche il cliente più diffidente sarà disposto a concedervi in conteggi esatti e soluzioni ritagliate su misura, selezionate all’interno di una vasta gamma di proposte.
Sia i professionisti di lungo corso che i neofiti troveranno un valido supporto per massimizzare le possibilità di successo della preziosa occasione di un incontro. Grazie al software potranno risparmiare minuti preziosi da destinare all’empatia piuttosto che ai complessi conteggi che finirebbero con l’annoiare l’interlocutore e rendere ancora più esiguo lo spazio di ricettività che è disposto a concederci.
Welfy business
Analizzare l’azienda, partendo da dati di bilancio, è un approccio corretto per l’identificazione dei valori necessari a tutelare l’azienda nel caso di perdita di Key man.
E’ proprio per questo che Welfy business considera questi dati come necessari per la corretta quantificazione economica dei massimali che permettono all’azienda, nei casi sopra descritti, di poter continuare la propria attività, sfruttando la liquidità percepita dalla liquidazione della polizza, per azzerare l’indebitamento oppure per “acquistare” un professionista che possa prendere il posto del precedente Key man.
Welfy business elabora piani di accantonamenti allo scopo trattamento fine mandato oltre che piani welfare per i dipendenti dell’azienda.
Perché questo software funziona davvero
PUNTI DI FORZA:
VELOCITA’: In pochi Minuti i dati sono inseriti
SEMPLICITA’: Seguendo i passi proposti arrivi al risultato
CONCRETEZZA: Welfy risponderà alle esigenze di tutela e progettualità della famiglia. Ti permetterà di pianificare incontri periodici con il cliente per accompagnarlo nel suo progetto familiare.
I professionisti tendono a diffidare dei software e a ragione.
Spesso i programmi sono di difficile comprensione e si rivelano troppo lenti nell’elaborazione dei dati: ogni professionista sa che non può permettersi di sprecare tempo per digitare su una tastiera.
La novità di Prospettiva Welfare software è un funzionamento di estrema semplicità, che richiede l’immissione di pochi dati, coincidenti con domande mirate a comprendere meglio le esigenze e gli orizzonti progettuali della famiglia oppure dati di bilancio o aziendali specifici per una valutazione delle necessità e opportunità di un’azienda. La raccolta dati diventa così parte integrante dell’intervista, aiuta a portare il focus sulle domande giuste per produrre molto velocemente preventivi dinamici.
Pertanto, più che un software, riteniamo che questo programma possa rappresentare un facilitatore, capace di portare competenze tecniche concrete e supportare dal punto di vista tecnico l’empatia del professionista, qualità imprescindibile che nessun tipo di software può pensare di equiparare né tanto di sostituire.
Chi Siamo
Un’esperienza articolata ci ha portato a ricoprire un’estesa gamma di ruoli nel settore della consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e fiscale.
Abbiamo alle spalle un solido percorso che ci ha visti, giorno dopo giorno, cercare nuovi strumenti e modalità di approccio per risolvere le criticità emerse a seguito della radicale trasformazione del comparto. Prospettiva Welfare nasce dall’esperienza di migliaia di incontri con privati che ci hanno permesso di capire quali sono gli ostacoli che un professionista si trova a dover superare per catturare l’attenzione di un potenziale cliente. Il nostro software Welfy scaturisce dalla conoscenza della realtà dell’intervista e dall’acquisizione di una visione d’insieme che rende evidente la necessità di dare al proprio lavoro un orizzonte temporale di maggior respiro.
Il broker, l’assicuratore, il consulente finanziario, il mediatore del credito o il bancario che si accontenti di vendere un prodotto dopo aver convinto il cliente con un’intervista ben condotta ha ottenuto un successo legato al momento presente, ma non ha posto le basi per un successo futuro empatizzando con il cliente ed è questa prospettiva che i nostri corsi vogliono invece consegnare.