A chi si rivolge?

PROFESSIONISTI, CONSULENTI FINANZIARI, ASSICURATORI, BROKER, MEDIATORI, BANCHE
1

Che troveranno in Prospettiva Welfare un valido supporto per imprimere un gradiente di crescita alle proprie competenze. Gli strumenti di Prospettiva Welfare sono destinati in particolare ai professionisti sul campo, a coloro che si confrontano quotidianamente con l'occasione-intervista e ne conoscono bene la complessità.

2

A coloro che non si accontentano di collocare un singolo prodotto, ma credono nella necessità di investire nella fidelizzazione del cliente per incrementare la redditività del proprio operato nel tempo.

3

A coloro che avvertono con lucida consapevolezza l'inadeguatezza delle proprie competenze di fronte al radicale mutamento di scenario determinato dalla crisi economica.

4

A chi guarda avanti, a chi investe nel self-improvement, a chi crede con fermezza che nessuna mossa è efficace se non inscritta in un corretto piano strategico.

5

Professionisti del settore che si contendono il cliente in un campo ormai condiviso e a tutti coloro che utilizzano come unica leva di persuasione il pricing, il tasso o il rendimento.

6

Welfy CRM

Il CRM è uno strumento totalmente integrato con Welfy che permette di valorizzare al massimo l’interazione tra il mondo di analisi e quella di un gestionale

Con Welfy CRM è possibile gestire:

  • Clienti prospect ed effettivi censibili direttamente da Welfy analisi oppure manualmente o massivamente da CRM.
  • Gestione dei contratti con livelli di dettaglio molto elevati.
  • Reminder
  • Comunicazioni interne tra tutti i membri della struttura in funzione dei rispettivi ruoli.
  • Assegnazione temporanea di clienti a collaboratori per attività specifiche.
  • Analisi di portafoglio, statistiche e controllo operatività.
  • Bacheca per gestione di informazioni.
  • Sinistri
  • Provvigioni
  • Integrazione dei dati ricevuti da Welfy sia in ambito retail che business per permettere estrazioni di dati molto specifici
  • Gestione di scadenze e avvisi
  • Importazione massiva di dati
  • Ricerche per categorie

Perché non potrai più fare a meno di Welfy

Un approccio di questo genere è possibile solo a partire da uno spostamento di focus ed è il software stesso a renderlo possibile.
Welfy consente, infatti, di tradurre le poche informazioni che anche il cliente più diffidente sarà disposto a concedervi in conteggi esatti e soluzioni ritagliate su misura, selezionate all’interno di una vasta gamma di proposte.
Sia i professionisti di lungo corso che i neofiti troveranno un valido supporto per massimizzare le possibilità di successo della preziosa occasione di un incontro. Grazie al software potranno risparmiare minuti preziosi da destinare all’empatia piuttosto che ai complessi conteggi che finirebbero con l’annoiare l’interlocutore e rendere ancora più esiguo lo spazio di ricettività che è disposto a concederci.

Welfy business

Analizzare l’azienda, partendo da dati di bilancio, è un approccio corretto per l’identificazione dei valori necessari a tutelare l’azienda nel caso di perdita di Key man.
E’ proprio per questo che Welfy business considera questi dati come necessari per la corretta quantificazione economica dei massimali che permettono all’azienda, nei casi sopra descritti, di poter continuare la propria attività, sfruttando la liquidità percepita dalla liquidazione della polizza, per azzerare l’indebitamento oppure per “acquistare” un professionista che possa prendere il posto del precedente Key man.
Welfy business elabora piani di accantonamenti allo scopo trattamento fine mandato oltre che piani welfare per i dipendenti dell’azienda.

Obiettivi di Welfy

Vautare l'adeguatezza tra impegni assunti rispetto alla capacità finanziaria e patrimoniale della famiglia.

Obiettivi di Welfy

Valutare e quantificare le tutele necessarie alla famiglia per far fronte agli impegni assunti (posizione attuale) in caso di eventi negativi che potrebbero pregiudicare la raggiungibilità dei loro obiettivi

Obiettivi di Welfy

Obiettivi di Welfy

Progettare il futuro della famiglia (posizione prospettica)

Obiettivi di Welfy

Obiettivi di Welfy

Preventivare e analizzare i costi delle tutele

Perché questo software funziona davvero

PUNTI DI FORZA:

VELOCITA’: In pochi Minuti i dati sono inseriti
SEMPLICITA’: Seguendo i passi proposti arrivi al risultato
CONCRETEZZA: Welfy risponderà alle esigenze di tutela e progettualità della famiglia. Ti permetterà di pianificare incontri periodici con il cliente per accompagnarlo nel suo progetto familiare.

I professionisti tendono a diffidare dei software e a ragione.

Spesso i programmi sono di difficile comprensione e si rivelano troppo lenti nell’elaborazione dei dati: ogni professionista sa che non può permettersi di sprecare tempo per digitare su una tastiera.

La novità di Prospettiva Welfare software è un funzionamento di estrema semplicità, che richiede l’immissione di pochi dati, coincidenti con domande mirate a comprendere meglio le esigenze e gli orizzonti progettuali della famiglia oppure dati di bilancio o aziendali specifici per una valutazione delle necessità e opportunità di un’azienda. La raccolta dati diventa così parte integrante dell’intervista, aiuta a portare il focus sulle domande giuste per produrre molto velocemente preventivi dinamici.

Pertanto, più che un software, riteniamo che questo programma possa rappresentare un facilitatore, capace di portare competenze tecniche concrete e supportare dal punto di vista tecnico l’empatia del professionista, qualità imprescindibile che nessun tipo di software può pensare di equiparare né tanto di sostituire.

Formazione

La formazione è un’ arma molto efficace per rendere un consulente un professionista attendibile agli occhi di un cliente.

Una formazione specifica che sia una filosofia da seguire in ambiente welfare, permette di presentare le competenze necessarie a svolgere la propria attività in maniera autorevole senza la paura di non sentirsi adeguati al ruolo.

Ecco perché Prospettiva Welfare investe in formazione di alto livello per il ruolo di Welfare Planner.

Una formazione adeguata sommata a strumenti di analisi e gestionali è la nostra risposta.

Chi Siamo

Un’esperienza articolata ci ha portato a ricoprire un’estesa gamma di ruoli nel settore della consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e fiscale.
Abbiamo alle spalle un solido percorso che ci ha visti, giorno dopo giorno, cercare nuovi strumenti e modalità di approccio per risolvere le criticità emerse a seguito della radicale trasformazione del comparto. Prospettiva Welfare nasce dall’esperienza di migliaia di incontri con privati che ci hanno permesso di capire quali sono gli ostacoli che un professionista si trova a dover superare per catturare l’attenzione di un potenziale cliente. Il software scaturisce dalla conoscenza della realtà dell’intervista e dall’acquisizione di una visione d’insieme che rende evidente la necessità di dare al proprio lavoro un orizzonte temporale di maggior respiro.
Il broker, l’assicuratore, il consulente finanziario, mediatore del credito o bancario che si accontenti di vendere un prodotto dopo aver convinto il cliente con un’intervista ben condotta ha ottenuto un successo legato al momento presente, ma non ha posto le basi per un successo futuro ed è questa prospettiva che il corso vuole invece consegnare.